En esta ocasión hemos analizado el mundo de las entregas, el cual ha crecido enormemente y se transforma hoy en un factor clave en el éxito de las compañías y en el vínculo que entablan con sus clientes. Si bien, las cifras de movimiento han disminuido en los últimos meses, el alcance de esta operación y sus niveles de crecimiento lo hacen un mercado atractivo para los actores del delivery.
Un nuevo equilibrio en las plataformas de delivery, en convivencia plena con las compras físicas y el circuito omnicanal. Así se describe el momento actual que enfrenta el mercado del delivery en Chile.
La pandemia, sin duda, generó cambios en el modo de compra, impulsando un crecimiento de esta actividad, una masificación de comercios que se sumaron a esta opción de entrega y también un crecimiento en el número de actores que participan en él. Sin embargo, como muchas otras áreas del comercio, el fin de la pandemia generó una desaceleración que, al analizarlo, más que un momento crítico es un retorno a la normalidad. Pero, cifras más o cifras menos, la real importancia de la última milla está en el rol que tiene en el nivel de servicio de las empresas y la experiencia de compra de los consumidores.
El delivery ha transformado la forma en que se consume, impulsado por avances tecnológicos y cambios en los hábitos de consumo. Se ha convertido en una opción para satisfacer las necesidades diarias, en especial, por las nuevas categorías de productos que se han sumado a esta entrega.
En el marco del análisis de esta operación es importante entender algunos aspectos que han marcado a este sector operacional en los últimos años y que son factores que explican el auge de esta actividad y que dan pauta de cómo se irá moviendo el mercado en el corto plazo.
- La diversificación del mercado: El delivery se ha extendido más allá de la entrega de alimentos, abarcando una amplia gama de productos y servicios, como supermercados, farmacias, productos electrónicos, ropa y más. Esta diversificación ha ampliado las opciones de los consumidores y ha creado oportunidades para empresas de diferentes industrias.
- La tecnología y el delivery: El desarrollo tecnológico, en especial el crecimiento de las plataformas digitales ha sido vital para el crecimiento del servicio de delivery.
- Innovaciones en la logística: la tecnología llegó a la logística revolucionándola. Aquí asoman sistemas de seguimiento en tiempo real, enrutamiento inteligente y soluciones de gestión de inventario, que han mejorado la eficiencia y la precisión en la entrega de productos.
- Oportunidades y desafíos para las empresas: el auge del servicio de delivery ha generado nuevas oportunidades de negocio para emprendedores y pequeñas empresas, así como desafíos relacionados con la competencia y las demandas de los clientes en cuanto a la calidad y velocidad de las entregas.
El servicio de delivery ha experimentado un crecimiento exponencial y ha transformado la forma en que consumimos productos y servicios. Desde la comodidad de hacer pedidos en línea hasta la diversificación de las opciones de entrega, el delivery se ha convertido en una parte integral de nuestra vida diaria. Sin embargo, también plantea desafíos tanto para las empresas como para la sociedad en general. A medida que continuamos aprovechando los beneficios de esta forma de consumo, es importante abordar los aspectos éticos, sociales y medioambientales para garantizar un equilibrio sostenible en el futuro.
MÁS QUE CIFRAS
En el marco de este análisis de mercado, Christian Oros, CEO de Kawésqar Lab, conversó con Logistec sobre el momento que vive el delivery, cómo ha evolucionado y cómo se ha ido moviendo en términos de actores y participación de mercado. Asimismo, el ejecutivo ahondó además en el presente y futuro del mercado de la “última milla”.
Para iniciar la conversación, en términos generales, Oros catalogó el momento actual del delivery como una “verdadera montaña rusa”, ya que tras el peak que alcanzó durante la pandemia, en 2022 experimentó una desaceleración con pedidos que bajaron en torno a un 20%.
Este ajuste se explicaría porque, luego de lo crucial que fue el rol de la industria en medio de la pandemia, cuarentenas y restricciones de aforo, el año pasado estuvo marcado por un mayor retorno a la compra presencial y una restricción del consumo, producto de la inflación.
“Así, de acuerdo con nuestro análisis estaríamos viendo un nuevo equilibrio en las plataformas de delivery, en convivencia con las compras físicas y el circuito omnicanal”, comentó el ejecutivo.
El estudio de Kawes Lab muestra además que el porcentaje de usuario de servicios de última milla pasó de 25% en 2021 a 16% el año pasado. En este marco, “operadores como Cornershop, Uber y Pedidos Ya se consolidan a la cabeza de sus respectivas categorías”.
Si bien el mercado se ha movido fuertemente, Oros no cree que la industria haya llegado a su límite, sino habla de un “ajuste y un nuevo equilibro”. Según las observaciones de la compañía, la cantidad de pedidos en 2022 cerró en 12,1 millones de operaciones, monto que implica una baja de 19,3% en relación con el ejercicio anterior, pero sobre los niveles de 2019.
Si bien, hoy la torta es más pequeña que en 2021, sigue habiendo espacios para el desarrollo e ingreso de nuevos actores. El atractivo del negocio sigue intacto para la industria y los consumidores.
OPERADORES LÍDERES POR SEGMENTO
El monitoreo realizado por Kawésqar Lab también consideró qué plataformas están a la cabeza de la industria del delivery, la cual -para fines del estudio- la dividen en 2 segmentos diferentes. El primero son los pedidos para compras de mercadería o supermercados, segmento que Cornershop encabeza con un 46%. Detrás, Pedidos Ya (19%) y Rappi (14%).
En tanto, en la segunda categoría, la de comida preparada y otros productos, Pedidos Ya lleva la delantera. En 2021 la compañía tenía un 35% de participación de mercado, que elevaron a un 39% en 2022; le siguen las aplicaciones Uber y Rappi con 19%, Cornershop (5%) y Justo (3%).
EL MERCADO Y SU LOGÍSTICA
La diversificación del comercio electrónico ha abierto un mundo de posibilidades para las empresas de última milla o entregas, creciendo significativamente el número de actores en los últimos años.
El boom del e-Commerce se convirtió en el principal atractivo para el segmento del transporte y distribución de última milla, donde la competencia apunta a la diferenciación en las opciones de entregas y el nivel de servicio.
“Actualmente, si se excluye a los 4 grandes players de courier, tales como: Chilexpress, Starken, Blue Express y Correos Chile hay otras 70 compañías aproximadamente las que están participando en lo que es el tráfico logístico de paquetería o big ticket y eso hace que el mercado sea tremendamente desafiante"
A juicio de Christian, hemos sido testigos de un proceso de maduración de la demanda logística. “Antes de la pandemia y el peak de esta crisis sanitaria pasamos de 20 a 40 players, a fines del 2022 llegamos a casi 90, lo que habla de lo atractivo del mercado”, comentó.
¿Pero los números dan para tantas empresas? El CEO aseguró que los números de este mercado dan para este número de actores. “Tenemos compañías operando con 10 mil o 20 mil envíos y se van adecuando a la industria. Por ejemplo, una compañía el 2020 trabajaba con 4 o 5 empresas para manejar sus envíos; pero hoy lo hace con 10, porque está utilizando players intermedios emergentes para destinar ciertos envíos, quizás next day o same day, y los actores más tradicionales para los otros envíos”, detalló.
Sin embargo, Oros advierte que es probable que aún exista una especie de “burbuja logística”, porque en un contexto en el que “está creciendo el número de actores, la torta completa está disminuyendo”.
¿Cómo enfrentar este panorama? La solución para el ejecutivo de Kawésqar Lab puede estar en las “alianzas e integraciones” que lleven a las empresas a ser más competitivas.
¿El servicio marca diferencias? A juicio de Christian, la proliferación de empresas de última milla hace que “la industria haya cambiado, desde un estándar de envío en 5 días, a 48 horas; y hoy ya estamos en el tramo next day y same day. La mayoría de las compañías operan en esa lógica y en poder prestar servicios, acoger esa demanda y poder cubrir el porcentaje importante de las entregas next day y same day. A los grandes les cuesta aún participar en estos procesos, pero que con alianzas con otras compañías más pequeñas pueden cumplir con una propuesta de servicios diferenciadora”.
Por otra parte, se apuntó al nuevo rol de las regiones en este mercado. “Las regiones tienen su atractivo comercial, dado el volumen de movimiento que generan actualmente”, así lo destacó el ejecutivo, quien añadió que, la gran mayoría de los actores están con operación en la RM, muchas operan a nivel regional. “Si bien, las tendencias siempre se ven en Santiago, pero hoy muchas van buscando nichos en regiones, donde la oferta era mucho más escasa”.
“Hay que considerar que, a nivel de envíos, tenemos estadísticas que hablan de que el 55% de los envíos son el RM, por lo tanto, hay otro 40% que es en Regiones, lo que lo transforma en un mercado muy interesante, lejos de lo que era antes, cuando se hablaba de un 80 -20. Hoy un consolidado de regiones alcanza casi el 50% de los envíos a nivel país”, apuntó.
FUTURO DE LA INDUSTRIA
“De aquí a 2026 vamos a estar cerca a los niveles de e-Commerce y de demanda logística del 2020. Mejorando el contexto macroeconómico deberíamos ir subiendo en volumen”, declaró Oros con respecto a los próximos movimientos del sector.
Asimismo, añadió que “veremos además que esta burbuja se va a ir segmentando por una propuesta de valor. Veremos un conjunto de last mile que comenzarán a competir en la propuesta de servicio, destacando las entregas rápidas; otras, en tanto, se irán especializando en tipos de productos. Hay que considerar que el mundo tradicional de las last mile era la alimentación, pero hoy su gran propuesta de valor es el no-food”.
En cuanto a los desafíos del sector, el ejecutivo comentó que existen tres grandes necesidades que se transformarán en los nuevos retos. “Uno, la integración con la tecnología para que el consumidor tenga bastante claro dónde está su producto, los tiempos de entrega, etc. Aún hay compañías que no cuentan con trazabilidad”.
El segundo desafío será la logística de reversa que “irá consolidándose como una propuesta de valor y en un desde, en cuanto a la posibilidad de devolver el producto ante un inconveniente. Hay una estadística que nos señala que 3 de cada 10 clientes compra en una tienda, considerando que hay facilidad para devolver el producto”.
El tercer punto se trata de la incorporación de nuevas categorías en los métodos de envío que “no necesariamente están incorporados a este mundo online, por ejemplo, mejoramiento del hogar, entre otro”.
Así, tal como lo señaló Christian, el delivery es un mercado en constante movimiento. Los actores logísticos, las empresas y los consumidores dan vida a este movimiento que plantea desafíos, pero genera importantes oportunidades de crecimiento para los players que puedan responder con agilidad a los cambios del mercado, en términos de entregas y servicio.